新城发展加速融资,发行3.5亿美元优先票据

  • 行业动态 2020-01-18
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我国第八大地产商“新城系”开端新一轮融资布局方案。

1月16日,“新城系”旗下H股上市途径新城开展发布布告,该公司及其子公司新城举世有限公司已于1月15日发行本金总额为3.5亿美元的优先收据。除非依据收据条款提早换回,不然收据将于2023年8月5日到期,收据发价格将为收据本金额的98.933%,收据的利息按年利率6.8%核算,自2020年8月5日开端于每年2月5日及8月5日付出。

依据新城开展发表,扣除承销扣头及佣钱以及其他估量开支后,收据发行的估量所得金钱净额将到达约3.42亿美元。新城开展及新城举世拟将收据发行的所得金钱净额首要用于归还若干现有债款。

就在两天前,新城开展刚刚进行了一轮股权融资。

1月14日,新城开展布告称,拟配售发行新股份,以8.78港元价格配售3.11亿股股份,估计配售后总金钱约27.31亿港元。

短短两天,新城开展就在资本商场取得几十亿规划融资。

依据久期财经数据,新城开展上述美元收据终究订单量超越28亿美元,来自140个账户。投资者地域散布如下:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%;投资者类型散布如下:财物司理/基金司理85.00%,银行/金融组织10.00%,私家银行3.00%,保险公司2.00%。

继续公开商场融资背面,“新城系”正在逐渐脱节上一年的黑天鹅事情带来的影响。

1月15日,世界评级组织穆迪宣告,承认新城开展和新城控股的“Ba2”企业宗族评级,将新城开展、新城控股和新城举世的评级展望从“负面”调整至“安稳”。

这是自惠誉、标普、中诚信、联合资信之后,第5家宣告将新城系上市公司评级展望调整至“安稳”的评级组织。

得益于多家评级组织上调评级,新城系融资途径也正在逐渐铺开,与此同时融资本钱进一步下降。

2019年12月,新城控股发布布告,公司境外子公司新城举世完结在境外发行总额为3.5亿美元的无典当固定利率债券,并取得新加坡证券交易所的原则性上市同意,票面年息为7.5%。一个月之后,新城系的再度境外融资,利率则下降了0.7个百分点。

穆迪表明,曩昔2-3个月来,新城在改进融资途径方面取得了发展,这能够从其上一年12月为再融资而发行的美元债券,以及取得更多银行贷款以支撑现有事务的才能看出。

其间,连接的出售成绩成为支撑新城融资本钱下降的要素之一。

依据新城控股布告,2019年1-12月,新城累计合同出售金额约2708.01亿元,比上年同期增加22.48%,累计出售面积约2432万平方米,比上年同期增加34.21%。

从种种痕迹看,新城系正在逐渐开端进一步扩张的脚步。不过,面临商场的竞赛和此前拿地的空缺,能否保住TOP8方位,将成为新城2020年的应战之一。

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